DKBMC Salesforce User Guide - Salesforce를 시작하는 모든 사용자 및 엔지니어들을 위한 최고의 입문서

DKBMC Salesforce User Guide 서적은 국내 최대의 Salesforce 구축 기업인 DKBMC(www.dkbmc.com)에서 준비한 서적으로 국내 최초의 Salesforce 기술 서적이다. 본 서적은 Salesforce를 업무에서 사용하고 있는 일반 비즈니스 사용자들 뿐만 아니라 Salesforce 기술 전문가가 되고자 하는 모든 엔지니어들을 위한 최고의 입문서이다. 서적이 포함하고 있는 내용은 클라우드 서비스의 개념부터 세일즈포스의 인터페이스 및 기본 사용법부터 Salesforce의 가장 핵심이라고 할 수 있는 세일즈 클라우드를 중심으로 설명하며, 서비스 클라우드의 핵심 영역이라고 할 수 있는 사례(Case) 관리에 대해서도 자세히 다룬다. 그리고 기본적으로 제공되는 표준기능 뿐만 아니라 세일즈포스를 이용해서 원하는 형태로 커스터마이징 할 수 있는 사용자 정의 객체에 대해서도 다루고 있으며, 각 장 마지막에는 핵심 지식을 점검할 수 있는 Quiz를 포함하는 등 소소한 부분까지 독자들의 이해와 편의를 위해서 노력했다. 이 책은 단순한 기능 나열이 아닌 시나리오 형태로 따라하면서 학습을 할 수 있도록 구성함으로써 세일즈포스를 보다 적극적으로 이용하고, 업무에 활용하고자 하는 모든 분들께 도움이 될 것이다.

Ⅰ. 세일즈포스 시작하기 1장. 세일즈포스 소개 1) 세일즈포스 소개 1-1) 클라우드 서비스(Cloud Service) 소개 1-2) 멀티 테이넌트 클라우드(Multi-Tenant Cloud) 소개 1-3) CRM(Customer Relationship Management) 소개 2) 세일즈포스 제품 소개 2-1) 세일즈포스 - 고객(Customer) 360 2-2) 판매 및 서비스 클라우드 에디션 (Sales and Service Cloud Editions) 2-3) 라이트닝 플랫폼(Lightning Platform) 2-4) 아인스타인(Einstein) 클라우드 서비스 2-5) 세일즈포스 학습 커뮤니티 - 트레일헤드(Trailhead) 3) 세일즈포스 개발자 에디션 (Developer Edition) 3-1) 개발자 에디션 소개 3-2) 세일즈포스 계정과 오그(Org) 3-3) 세일즈포스 로그인 3-4) 휴대폰 등록 3-5) Salesforce Authenticator, Lightning Login 3-6) 세일즈포스 모바일 앱 2장. 세일즈포스 환경 및 권한 설정 1) 사용자 개인 설정 1-1) 개인정보 확인 및 이메일 변경 1-2) 내 암호 변경 1-3) 언어 및 표준 시간대 변경 1-4) 내 이메일 설정 1-5) 개인 홈 페이지 2) 회사 정보 설정 2-1) 회사 소개 및 회사 정보 확인 2-2) 통화 설정 2-3) 업무 시간 등록 2-4) 휴일 등록 2-5) 테마 및 브랜딩 설정 3) 권한 설정의 기본 3-1) 오그(Org, 조직) 전체 기본값(OWD) 3-2) 역할 계층(Role Hierarchy, 회사 조직) 등록 3-3) 공개 그룹(Public Group) 3-4) 공유 규칙(Sharing Rule) 4) 프로필과 사용자 4-1) 프로필(Profile) 소개 4-2) 권한 집합(Permission Set) 4-3) 사용자(User) 등록 4-4) 암호 다시 설정 4-5) 여러 사용자 추가 4-6) 임의의 사용자 로그인 설정 4-7) 사용자 정의 프로필 사용 예 3장. 세일즈포스 사용 기본 1) 세일즈포스 인터페이스(Interface) 1-1) 앱 시작 관리자(App Launcher) 1-2) 글로벌 검색(Global Search) 1-3) 목록 보기(List View) 1-4) 목록 보기(List View) 필터링 1-5) 목록 보기(List View) 새로 만들기 1-6) 목록 보기 형식(Table, Kanban, Split) 1-7) Lightning UI와 Classic UI 1-8) 앱(App)과 콘솔(Console)의 차이 2) 판매 프로세스 소개 2-1) 리드(Lead) 소개 2-2) 기회(Opportunity) 소개 2-3) 기회(Opportunity)의 성공 및 관리 3) 활동(Activity) 소개 3-1) 작업(Task) 만들기 3-2) 방문/통화 기록(Log a Call) 3-3) 이벤트(Event) 만들기 3-4) 캘린더(Calendar)에서 이벤트(Event) 만들기 3-5) 이메일 전송하기 4) 체터(Chatter) 소개 4-1) 게시(Post) 하기 4-2) 설문(Poll) 등록하기 4-3) 질문(Question) 등록하기 4-4) 그룹(Group) 등록하기 5-5) 스트림(Stream) 등록하기 Ⅱ. 표준 개체(Standard Ojbect) 이해하기 4장. 표준 개체(Standard Object) 이해하기 1) 리드(Lead) 생성 및 관리 1-1) 리드(Lead) 선별 및 발굴 과정 1-2) 리드(Lead) 생성 1-3) 리드 변환(Lead Conversion) 1-4) 중복 레코드 병합 1-5) Web to Lead (추가) 2) 계정(Account)과 연락처(Contact) 생성 및 관리 2-1) 계정(Account) 만들기 2-2) 연락처(Contact) 만들기 2-3) 관련 연락차(Related Contract) 만들기 2-4) 파트너(Partner) 등록하기 2-5) 뉴스(News) 연결 2-6) 활동(Activity) 내역 등록하기 5장. 기회(Opportunity) 사용하기 1) 기회(Opportunity)소개 1-1) 기회(Opportunity)의 단계 1-2) 기회(Opportunity) 만들기 1-3) 기회(Opportunity) 소유자 변경하기 2) 기회 관련 개체(Opportunity Related Object) 2-1) 제품(Product) 및 가격 목록(Price Book) 소개 2-2) 제품(Product) 등록하기 2-3) 표준 가격 목록(Standard Price Book)에 제품 등록하기 2-4) 가격 목록(Price Book) 생성하기 2-5) 기회(Opportunity)에 가격 목록(Price Book) 적용하기 2-6) 연락처 역할(Contract Role)과 파트너(Partner) 등록 2-7) 노트 및 첨부 파일 2-8) 견적(Quote) 활성화 2-9) 견적(Quote) 내기 2-10) 견적(Quote) 수정하기 2-11) 견적(Quote) 동기화하기 2-12) 예측(Forecast) 활성화 및 확인하기 2-13) 소유권 변경 시 예측 확인 6장. 캠페인(Campaign) 및 사례(Case) 관리 1) 캠페인(campaign) 활용하기 1-1) 캠페인(Campaign) 만들기 1-2) 캠페인(Campaign) 계층 만들기 1-3) 캠페인 구성원(Campaign Member) 등록 1-4) 캠페인 구성원(Campaign Member)에게 단체 메일 발송 1-5) 캠페인 구성원(Campaign Member) 상태 업데이트 1-6) 캠페인 기반 기회(Opportunity) 만들기 2) 사례(Case) 활용하기 2-1) 사례(Case) 만들기 2-2) 사례(Case) 이용하기 2-3) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) 2-4) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) 적용 2-5) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) - 팀 할당 2-6) Web to Case (웹을 통한 케이스 생성) 2-7) 사례(Case) 이메일 템플릿 수정 2-8) Email to Case 설정하기 2-9) Email to Case 테스트하기 3) 대기열(Queue) 사용하기 3-1) 대기열(Queue) 이란? 3-2) 사례 대기열(Queue) 만들기 3-3) 대기열 할당 규칙(Queue Assignment Rule) 만들기 3-4) 대기열 할당 규칙(Queue Assignment Rule) 적용 3-5) 에스컬레이션 규칙(Escalation Rule) 만들기 3-6) 에스컬레이션 규칙(Escalation Rule) 적용 확인 Ⅲ. 세일즈포스 활용하기 7장.사용자 정의 개체(Custom Object) 1) 개체 관리자(Object Manager) 사용하기 1-1) 개체 관리자(Object Manager) 소개 1-2) 데이터 유형(Data Type) 2) 사용자 정의 개체(Custom Object) 만들기 2-1) 사용자 정의 개체(Custom Object) 설명 2-2) 사용자 정의 개체(Custom Object) 만들기 2-3) “팀” 개체에 사용자 정의 필드(Custom Field) 추가하기 2-4) 사원 개체에 사용자 정의 필드(Custom Field) 추가하기 2-5) 확인(유효성 검사) 규칙(Validation Rule) 정의 2-6) 스키마 빌더(Schema Builder) 2-7) 사용자 정의 개체 탭 추가 2-8) 데이터 입력하기 2-9) 표시할 필드 선택 - 모두보기 2-10) 표시할 필드 선택 - 최근 조회 항목 3) 사용자 인터페이스(User Interface) 개선 3-1) “팀”, “사원” 개체 인터페이스 확인 3-2) 관련됨 항목들의 필드 표시 3-3) “사원” 개체 세부 사항 편집하기 3-4) “사원” 개체에 활동(Activity) 추가하기 3-5) “사원” 개체에 체터(Chatter) 추가하기 3-6) 기타 변경 사항 4) 경로(Path) 설정 4-1) 선택 목록(Pick List) 확인 4-2) 경로(Path) 만들기 8장. 보고서(Report) 및 대시보드(Dashboard) 1) 보고서(Report) 활용하기 1-1) 보고서(Report) 만들기 1-2) 보고서(Report) 내보내기 1-3) 보고서(Report) 구독 설정 1-4) 보고서(Report) 공유 설정 1-5) 그룹 열 추가 보고서(Report) 1-6) 사용자 정의 개체 보고서 활성화 1-7) 목록 보기에서 차트보기 2) 대시보드(Dashboard) 사용하기 2-1) 대시보드(Dashboard) 만들기 2-2) 대시보드(Dashboard)에 차트 추가 2-3) 대시보드(Dashboard) 판매 홈에 노출하기 2-4) 대시보드(Dashboard) 화면 이미지 다운로드 9장. 데이터 가져오기 및 내보내기 1) 데이터 가져오기 / 내보내기 1-1) 데이터 가져오기 마법사(Data Import Wizard) 소개 1-2) 리드(Lead) 데이터 가져오기 1-3) 데이터 내보내기 1-4) 데이터 내보내기 - 예약 2) Data loader 2-1) Data Loader 설치 2-2) Data Loader 실행 - “Upsert” 2-3) Data Loader 실행 - “Export” 3) Salesforce Inspector 3-1) Salesforce Inspector 설치 3-2) Data Export 3-3) Data Import 4) 레코드 대량 작업 4-1) 레코드 대량 전송 4-2) 레코드 대량 삭제 Ⅳ. 프로세스 자동화 및 메일 연동 10장. 프로세스 자동화(Process Automation) 1) 플로 빌더(Flow Builder) 1-1) 세일즈포스 자동화 소개 1-2) 자동화 업무 예제 소개 및 개체 준비 1-3) 플로(Flow)를 이용한 자동화 구현 1-4) 플로(Flow)를 이용한 예외처리 1-5) 플로(Flow) 버전 확인하기 2) 승인 프로세스(Approval Process) 1-1) 승인 프로세스(Approval Process) 소개 1-2) 승인 프로세스(Approval Process) 구현 1-3) 승인 프로세스(Approval Process) 테스트 1-4) 거부 프로세스(Reject Process) 추가 및 테스트 11장. 메일 연동 및 AppExchange 1) Outlook 연동 1-1) Outlook 설정 1-2) Outlook 연결 1-3) Outlook에서 세일즈포스에 이메일 등록 1-4) Outlook 일정 세일즈포스에 등록 2) Gmail 연동 2-1) Gmail 설정 2-2) Chrome 확장 프로그램 추가 2-3) Gmail에서 세일즈포스에 이메일 등록 2-4) 캘린더 이벤트 세일즈포스에 등록 3) 세일즈포스 AppExchange 3-1) 세일즈포스 AppExchange 소개 3-2) 패키지(Package) 설치 3-3) 패키지(Package) 설치 확인 3-4) 대시보드 적용 4) 앱 관리자를 이용한 앱 만들기 4-1) 새로운 앱 만들기 4-2) 앱 실행하기 4-3) 앱 노출 제어하기 5) 기타 5-1) ORGanizer for Salesforce 5-2) 데이터 삭제 후 복원 : 휴지통 5-3) 인쇄하기