세일즈포스 관리자 만들기

설정 담당자를 넘어, 설계하고 운영하는

Salesforce Administrator로

『Salesforce Administrator 만들기』는 Salesforce를 단순히 “설정하는 도구”로 다루는 수준을 넘어,

CRM을 ‘설계하고 운영하는 관리자(Administrator)’로 성장하기 위한 실무형 로드맵을 제시하는 책이다.

 

Salesforce는 기능을 아는 것만으로는 제대로 운영할 수 없다. 데이터 모델이 왜 그렇게 설계되었는지, 보안 구조가 어떤 원리로 작동하는지, 자동화가 조직의 업무 흐름에 어떤 영향을 미치는지를 이해하지 못하면 CRM은 곧 복잡한 설정 덩어리가 된다.

 

이 책은 Salesforce Administrator를 ‘설정 담당자’가 아닌 ‘CRM 운영 설계자’로 성장시키는 데 목적을 둔다. 데이터 모델링, 권한 구조, 자동화, 보고서, 운영 시나리오까지 실제 기업 환경에서 반드시 필요한 내용을 초급-중급-고급 단계별로 정리했다.

 

국내 기업 환경에 맞는 사례와 운영 기준을 중심으로 왜 그렇게 설계해야 하는지, 어떤 선택이 장기적으로 안전한지를 함께 설명하며 Salesforce를 장기적으로 안정적으로 운영하기 위한 가장 현실적인 출발점을 제시한다.

[목 차]
  

들어가는 글

 

PART 1 CRM 이해하기

1장 CRM 기본 개념

2장 CRM 핵심 지표(KPI) 이해

3장 왜 Salesforce인가?

4장 Salesforce Administrator 역할 이해

 

PART 2 초급 Salesforce 이해하기

1장 Salesforce 환경 구조 이해

2장 데이터 모델

3장 UI 구성

4장 사용자·권한

5장 보고서·대시보드

6장 데이터 Import/Export

 

PART 3 중급 Admin 실무 능력 다지기

1장 Salesforce 보안·권한 모델

2장 중급 데이터 모델링

3장 Record Type 기반 프로세스 분리

4장 자동화 실무

5장 데이터 품질 관리

6장 운영 자동화 도구

7장 고급 보고서·대시보드

 

PART 4 고급 Admin 고급 운영

1장 Admin 아키텍처 사고 확립

2장 고급 보안 모델

3장 고급 자동화 전략

4장 배포·릴리즈 관리

5장 통합(Integration)

 

PART 5 실전 프로젝트 & 운영 시나리오

1장 신규 Salesforce 도입 프로젝트

2장 운영 개선 프로젝트 사례

3장 영업(Operation) 시나리오

4장 고객지원(Service) 시나리오

 

부록

Salesforce 레벨별 역량 평가표

[본 문]
  

Salesforce는 기능을 아는 것만으로는 제대로 운영할 수 없습니다. 데이터 모델이 왜 그렇게 설계되었는지, 보안 구조가 어떤 원리로 작동하는지, 자동화가 조직의 업무 흐름에 어떤 영향을 미치는지를 이해하지 못하면 CRM은 곧 복잡한 설정 덩어리가 됩니다.

이 책은 Salesforce Administrator를 ‘설정 담당자’가 아닌 ‘CRM 운영 설계자’로 성장시키는 데 목적을 둡니다.

-「들어가는 글」 중에서

 

CRM은 “고객 정보를 정리하는 시스템”이 아니라 회사가 고객을 대하는 방식을 구조적으로 바꾸는 경영 체계입니다. 사람·프로세스·기술이 함께 작동할 때에만 CRM은 비로소 의미를 갖습니다.

- 1장 「CRM 기본 개념」 중에서

 

Salesforce 도입 실패의 가장 큰 원인은 기술이 아니라 운영 방식에 있습니다. 명확한 기준 없이 필드와 오브젝트를 늘리고, 사용자 교육 없이 시스템만 구축하면 CRM은 곧 버려진 도구가 됩니다. Administrator의 역할은 이 구조를 처음부터 올바르게 설계하는 일입니다.

- 4장 「Salesforce Administrator 역할 이해」 중에서