ETF 투자의 정석

ETF 투자는 ‘추천’보다 ‘운용’이 중요하다

 

ETF는 이제 더 이상 선택지가 아니라 개인투자자에게 가장 현실적인 투자 수단이 되었다. ETF의 종류는 대표지수 ETF부터 테마 ETF, 배당·채권·원자재·리츠 ETF까지 빠르게 늘어났고, 퇴직연금과 연금계좌, 기관투자자 자금까지 ETF 시장으로 유입되고 있다. 하지만 ETF 투자자가 늘어난 만큼 ETF로 제대로 수익을 내는 투자자는 많지 않다. 이유는 분명하다. ETF는 ‘무엇을 사느냐’보다 ‘어떻게 설계하고, 어떻게 운용하느냐’가 성과를 좌우하는 상품이기 때문이다.

 

저자는 오랜 기간 금융 현장에서 일하며 수많은 투자 상품과 시장 변화를 직접 경험해 왔다. 그 과정에서 개별 종목 투자는 쉽게 추천하지 않지만 ETF만큼은 구조적으로 살아남을 가능성이 높은 투자 수단이라고 판단한다.

 

이 책은 ETF를 처음 접하는 초보 투자자부터 이미 ETF에 투자하고 있지만 성과에 확신이 없는 투자자까지 도움이 되도록 ETF 투자를 ‘보유’가 아닌 ‘운용’의 관점에서 정리한 실전 투자서이다.

ETF를 선택하고, 조합하고, 관리하는 데 필요한 기준을 제시하며, ETF가 왜 장기 투자에 적합한지, 어떤 ETF는 피해야 하는지, 그리고 시장 환경에 따라 ETF 전략이 어떻게 달라져야 하는지를 체계적으로 설명한다.

[목 차]

프롤로그 - ETF는 자신 있게 추천합니다

 

제1장 투자 성향별 ETF 포트폴리오 설계법

01 무관심형 투자자 : 최소 관리로 오래 가는 ETF 포트폴리오

02 보수적 투자자 : 안정성과 수익률을 동시에 잡는 구성법

03 적극적 투자자 : 정보 활용으로 수익률을 높이는 전략

국내 ETF 중심 운용 전략

해외 ETF + 올웨더 포트폴리오

04 배당 추구형 투자자 : 현금 흐름을 만드는 ETF 조합

05 시장 상황별 ETF 대응 전략

상승장에서 수익을 키우는 ETF 운용법

하락장에서 자산을 지키는 ETF 전략

횡보장에서 수익 기회를 만드는 방법

Editor's Tip 지뢰밭 두더지 잡기식 자산배분 운용 방법

 

제2장 ETF의 기본 구조와 반드시 알아야 할 선택 기준

01 ETF란 무엇인가?

02 기초지수를 이해해야 ETF가 보인다

03 ETF 보수 : 장기 수익률을 좌우하는 핵심 요소

04 거래량으로 ETF의 유동성 확인하기

05 괴리율 확인 방법

06 환헤지 ETF : 언제 필요한가?

07 구성 종목(PDF)으로 ETF 살펴보기

 

제3장 ETF 유형별 핵심

01 국내 대표지수 ETF

코스피200 ETF

코스닥150 ETF

02 해외 대표지수 ETF

미국 S&P500 ETF

미국 나스닥100 ETF

중국 ETF

일본 ETF

인도 ETF

기타 국가 ETF

03 테마형 ETF

2차전지 테마 ETF

K-POP 테마 ET

방산 테마 ETF

원자력 테마 ETF

조선 테마 ETF

AI 테마 ETF

반도체 테마 ETF

전력설비 테마 ETF

04 커버드콜 ETF

05 골드·원자재 ETF

06 고배당 ETF

07 채권형 ETF

08 초단기채권 ETF(파킹형)

09 리츠 ETF

 

제4장 ETF로 수익을 만드는 투자 전략

01 적립식 투자 전략

주기 리밸런싱

밴드 리밸런싱

목표 비중 맞추기 리밸런싱

변동성 리밸런싱

Editor's Tip 이익을 실현하는 방법

02 테마 ETF를 활용한 종목 대체 투자 전략

03 방향성 투자와 헤지 전략

04 양매수 전략

05 자산배분 전략

투자 성향별 자산배분 기준

핵심위성(Core & Satellite) 전략

올웨더(All Weather) 전략

06 버킷 전략

 

제5장 ETF 투자에서 반드시 피해야 할 것들

01 ETF 투자 전에 꼭 점검할 사항

레버리지 ETF 구조와 위험성

인버스 ETF 투자 시 주의점

국내 상장 해외 ETF 투자 시 주의점

해외 상장 ETF 투자 시 주의점

비트코인 ETF 투자 시 주의점

02 ETF 투자 시 절대로 하면 안 되는 행동

동시호가에 대량 주문 넣기

변동성이 큰 시장에서 시장가로 주문하기

레버리지/인버스 ETF로 적립식 투자하기

대출을 활용해 레버리지 투자하기

상장폐지 위험 있는 ETF 매수하기

 

제6장 ETF 세금, 이것만 알면 충분하다

01 국내 투자 ETF 세금

02 해외 투자 ETF 세금

03 분배금 세금의 실제

04 ETF 절세 전략

 

제7장 ETF 구조와 작동 원리 : 수익과 위험의 본질을 읽다

01 ETF 핵심 용어

02 ETF 설정과 환매 구조

03 ETF 상장과 상장폐지 과정

04 LP(유동성 공급자)의 역할과 헤지 방식

05 합성 ETF의 구조

 

ETF Short Story

1 시장 방향성을 판단하는 기술적 분석

2 ETF 이름이 제각각인 이유

3 코스닥 대표지수는 어떻게 만들어졌나?

4 ETF 운용 능력이 수익률을 바꾼다

5 기초지수 하나에 ETF가 여러 개인 이유

6 니케이 지수에 대한 과도한 걱정

7 베트남 ETF 상장에 관한 이야기

8 K-POP ETF는 어떻게 만들어졌나?

9 ETF 경쟁 시장에서 살아남는 테마 만들기

10 반도체 ETF에 삼성전자가 없다?

11 국내 ETF에 3배 레버리지가 없는 이유

12 ETF 투자에 ‘의리’가 필요한 이유