클로드와 엑셀로 시작하는 AI 주식 투자 - 데이터 수집부터 대시보드 자동화와 투자 판단까지 나만의 AI 주식 비서 만들기

주식 투자, 감에 의지하고 있다면 이제는 AI를 활용해 데이터로 판단하세요!

 

이 책은 엑셀에서 딱 한 줄만 입력해 주식 시세를 불러오는 실습에서 시작해, 재무제표와 시장 분위기를 살펴보고, 보유 종목을 매주 점검하는 대시보드까지 만듭니다. 엑셀과 AI가 익숙하지 않더라도 괜찮습니다. 복잡한 수식과 데이터 정리는 클로드에게 말로 요청해 하나씩 해결할 수 있습니다.

 

AI에 막연히 종목이나 매매 시점을 물어보는 것이 아니라, 가격·재무·포트폴리오·적정 주가를 내 손으로 확인하는 기준을 세웁니다. 책을 다 읽고 나면 보유 종목을 한 화면에서 점검하고 그 숫자가 나온 이유를 설명할 수 있게 됩니다.

 

★ 이 책에서 다루는 내용 ★

 

◎ 엑셀 365 함수로 미국·한국 주식 시세를 직접 받아오는 법

◎ 재무제표·기술적 지표를 클로드에게 말로 요청해 읽고 해석하는 법

◎ 이동평균선·RSI·MACD와 PER·PBR로 가격과 흐름을 판단하는 법

◎ 여러 자산군을 섞어 위험을 낮추는 포트폴리오 구성과 DCF 적정주가 계산법

◎ 포트폴리오 점검 대시보드를 만들고, 정해진 일정에 따라 자동으로 갱신하기

[목 차]

▣ 01장: AI + 엑셀로 시작하는 주식 분석

1.1 왜 AI로 투자 분석을 하는가

1.2 데이터는 엑셀, 분석은 클로드

1.3 AI에게 제대로 물어보기

__1.3.1 같은 종목, 다른 프롬프트

__1.3.2 프롬프트를 구성하는 네 요소

__1.3.3 AI 답변 검증하기

1.4 클로드 유료 플랜 준비하기

1.5 이 책의 로드맵

__1.5.1 기본 흐름의 세 단계

1.6 정리

 

▣ 02장: 엑셀 함수로 주식 데이터 가져오기

2.1 미국 주식 데이터 바로 불러오기

__2.1.1 STOCKHISTORY 함수 한 줄로 시작하기

__2.1.2 받은 데이터 모양 확인하기

__2.1.3 일간 수익률과 등락 표시

__2.1.4 STOCKHISTORY 인자 자세히 보기

__2.1.5 오류 표시가 나타났을 때

2.2 Claude for Excel 설치와 활용

__2.2.1 Claude for Excel 설치와 첫 시도

__2.2.2 매그7 전체로 확장하기

2.3 한국 주식 데이터 정리하기

__2.3.1 6자리 코드로 삼성전자 데이터 받기

__2.3.2 한국 공통 유니버스 10종 일괄 수집

2.4 엑셀 365가 없다면: 구글 스프레드시트로 시세 받아오기

2.5 정리

 

▣ 03장: 말 한 줄로 데이터 정리하고 분석하기

3.1 데이터 정리와 요약

__3.1.1 데이터 정리 실습

__3.1.2 작업 종류별 흐름과 되묻기

__3.1.3 제품별 요약 수식 만들기

3.2 시세 분석 자동화

3.3 반복 작업 줄이기

__3.3.1 같은 패턴을 다른 시트에 적용

__3.3.2 결과 점검과 수식 검증

3.4 정리

 

▣ 04장: 사고팔 때를 어떻게 가늠할까? 클로드로 기술적 지표 읽기

4.1 차트 분석 AI에 맡기기

4.2 이동평균선·RSI·MACD 해석하기

__4.2.1 이동평균선 - 골든크로스·데드크로스

__4.2.2 RSI - 과매수·과매도와 다이버전스

__4.2.3 MACD - 시그널선·히스토그램

4.3 여러 지표 종합 판단

4.4 기술적 분석의 한계와 책임감 있는 활용

__4.4.1 후행성·휩쏘·과최적화

__4.4.2 5단계 매매 점검 절차

__4.4.3 리스크 관리 - 손절선·분할 매수·비중 한도

4.5 정리

 

▣ 05장: 이 회사, 탄탄할까? 클로드로 재무제표 읽기

5.1 재무제표 쉽게 해석하기

__5.1.1 손익·재무 상태로 마진 차이 읽기

__5.1.2 현금흐름표로 이익의 질 확인하기

__5.1.3 부채비율로 자본 구조 한눈에 보기

5.2 돈 잘 버는 회사 찾기

__5.2.1 수익성·안정성 한 표로 비교

__5.2.2 3개년 추이로 사이클 보기

5.3 PER·PBR로 가격 판단

__5.3.1 PER·PBR 직접 계산하기

__5.3.2 클로드에게 PER·PBR 비교 맡기기

__5.3.3 PER·PBR을 함께 읽는 법

5.4 동종 기업 비교까지 자동화

__5.4.1 클로드에게 4사 비교 맡기기

__5.4.2 비교 결과 읽기

__5.4.3 더 깊이 활용하는 팁

5.5 정리

 

▣ 06장: 시장 분위기는 어떻게 읽을까?

6.1 뉴스 헤드라인으로 분위기 읽기

__6.1.1 분석 대상 데이터

__6.1.2 Claude for Excel로 헤드라인 분류하기

6.2 검색량으로 시장 관심도 읽기

__6.2.1 구글 트렌드와 네이버 데이터랩 비교

__6.2.2 AI에 검색량 추이 분석 요청하기

6.3 심리와 주가의 관계

__6.3.1 주요 심리 지표와 임곗값

__6.3.2 지수 수준과 변화율로 상관계수 비교하기

6.4 투자 전략으로 연결하기

__6.4.1 8가지 대표 신호

__6.4.2 역발상과 추세 동행, 어떻게 쓸까?

6.5 정리

 

▣ 07장: 클로드에게 맡겨 포트폴리오 짜기

7.1 클로드 데스크톱 시작하기

__7.1.1 설치와 로그인

__7.1.2 첫 화면 확인과 작업 모드 선택

__7.1.3 프로젝트와 폴더 연결

__7.1.4 사용량 한도 확인

7.2 세 가지 전략으로 첫 포트폴리오 짜기

7.3 분산 효과 확인하기

7.4 비중 조정 시점 비교하기

7.5 정리

 

▣ 08장: 이 주식, 얼마가 적당할까? 플러그인으로 적정 주가 구하기

8.1 적정 주가 개념 이해

__8.1.1 미래의 현금을 현재 가치로 - 할인과 DCF

__8.1.2 적정 주가는 왜 PER만으로는 부족한가

__8.1.3 미래의 돈을 얼마나 깎을까 - 할인율과 WACC

8.2 클로드로 DCF 계산하기

__8.2.1 재무 분석 플러그인 설치

__8.2.2 삼성전자 DCF 분석

__8.2.3 결과 파일 구조

8.3 결과 해석과 검증

__8.3.1 요약 시트 한 화면 읽기

__8.3.2 민감도 격자 - 가정 한 칸 바꿔보기

__8.3.3 적정 주가와 시세의 격차, 어떻게 받아들일까

8.4 AI 분석의 한계

__8.4.1 기준 연도 선택은 사람의 몫

__8.4.2 CAPEX와 운전자본 변동의 단순화

__8.4.3 가정을 바꿔 결과 비교하기

8.5 주식 투자에 유용한 다른 플러그인

8.6 정리

 

▣ 09장: 실제 투자 판단해보기

9.1 두 종목을 클로드에 맡기기

9.2 결과 읽기

__9.2.1 수익률·변동성·상관

__9.2.2 재무 비교

__9.2.3 적정 주가를 두 방법으로 구하기

__9.2.4 5축 종합 점수

9.3 흔들어 보고, 판단하기

__9.3.1 가중치 바꿔 보기

__9.3.2 한 페이지짜리 보고서와 마지막 판단

__9.3.3 실전에 옮기기

9.4 정리

 

▣ 10장: 클로드가 만들어 주는 주간 점검 대시보드

10.1 한 화면에 무엇을 담을까

10.2 보유 목록만으로 대시보드 만들기

__10.2.1 보유 종목 입력

__10.2.2 대시보드 제작 요청

__10.2.3 결과 시트 확인

10.3 대시보드 읽기와 검증

10.4 매주 점검 자동화

__10.4.1 자동 실행 예약

__10.4.2 첫 리포트 확인

10.5 정리